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史上最大IPO沙特阿美估值几何?最快周五见分晓
发布时间: 2019-10-12 08:34:49   作者:郑旭初   来源:本站原创   浏览次数:

来源:新浪网

按照计划,参与沙特阿美的投行家最早可能于本周五,就该公司在首次公开募股(IPO)中的估值提出最终建议,号称全球史上最大IPO公司的估值将揭开神秘面纱。

 

消息人士称,预计投行给出的估值建议会比沙特王储Mohammed bin Salman 寻求的2万亿美元估值要少。实际上在,沙特阿美参与发行计划的一些公司高管也认为,2万亿美元的估值略高,1.5万亿美元则更加实际。

 

承销商的任务是提高投资者对本次发行的兴趣。据知情人士透露,1.5万亿美元的估值已经得到承销商的支持。沙特阿美的承销商包括,摩根大通、高盛集团和摩根士丹利等。

 

目前为止,沙特阿美拒绝就估值信息置评。

 

据悉,作为沙特经济改革的一部分,沙特阿美已经处于在沙特阿拉伯Tadawul 交易所上市的最后准备阶段。众所周知,沙特的最终计划是通过国内和后来的国际上市,出手至少5%的阿美股份,筹集数十亿美元,从而实现沙特阿拉伯经济减小对原油的依赖。

 

沙特阿美上市最大的挑战在于,平衡筹集足够的资金和保持投资者的兴趣。

 

据知情人士透露,此次发行的主要承销商获得费用预计会非常低。但仍然有多家华尔街大行积极参与其中,表明由于沙特阿拉伯持续的多元化努力,这些银行押注的并不是沙特阿美上市业务本身,而是与沙特保持良好的商业往年,在未来获得更多的机会。一般来说,在欧洲和美国,首次公开募股的承销商可以获得2.5%7%的发行费用。

 

到目前还不清楚,如果投行们给出的估值建议达不到2万亿美元,沙特是否还会继续寻求将沙特阿美上市。2018年,沙特阿美曾因为估值和上市财报披露细则方面的问题,推迟了上市时间。知情人士透露,当时,给到的估值在1.31.7万亿美元之间。

 

目前,全球上市公司市值最高的是微软(MSFT.US),约1.06万亿美元,苹果(AAPL.US)的市值约1.04万亿美元。如果沙特阿美如期上市,将成为全球市值最高的上市公司。

 

另外,OPEC 方面表示,沙特阿美上市,并不会影响沙特在该组织中的角色。

 

目前为止,全球油价相对稳定,沙特产阿美官方表示,产油量已经达到了无人机袭击原油设施之前的水平。

 

沙特阿美旗下贸易子公司的首席执行长Ibrahim al-Buainain表示,沙特阿美已将石油产能完全恢复到914日其石油设施遭到袭击前的水平。

 

他在阿联酋富查伊拉的一场会议上表示,925日该公司产能已经恢复,产量也恢复到其「目标」水平。

 

沙特石油官员和顾问上周表示,沙特阿美的日产量已回升至980万桶,与袭击前的水平大致相同。不过,其中一些石油没有进入市场。l-Buainain表示,该公司目前每天交易450万桶成品油和原油。