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“十四五”天然气行业进入中高速发展阶段
发布时间: 2021-02-20 09:51:45   作者:本站编辑   来源:本站原创   浏览次数:

“十三五”时期,天然气作为能源转型的现实选择而得到高速发展,特别是在中国这样的环境治理需求较大的国家。虽然因为碳中和目标的提出和可再生能源的快速发展,天然气的竞争环境有所改变,但它仍是中国实现大气污染治理和碳中和目标的能源转型桥梁。

近日,中国石化经济技术研究院发布的《2021中国能源化工产业发展报告》预测,“十四五”时期中国天然气消费将迈入中高速增长阶段,它仍然是对全球资源最具吸引力的地方。产供储销体系建设也将更加完善,随着上下游竞争环境的改变,门站价格有望放开,竞争性市场初步形成。

天然气仍将在能源转型中发挥重要作用

中国石化经济技术研究院产业发展研究所专家马莉表示,天然气作为介于传统化石能源的石油、煤炭和可再生能源之间的低碳清洁能源,它的碳排放要低于煤炭和石油,同时价格低于可再生能源,所以“十三五”时期成为能源转型的现实依靠,迎来黄金发展时代。从2016年到2019年,全球天然气消费年均增速达3.1%,尤其是亚太地区消费增长最为强劲。天然气贸易升温,尤其是全球化的LNG市场加速形成。

对中国来说,除了履行碳减排承诺,更紧迫的问题是大气治理。天然气在一系列政策的强势推动下走上了主力能源的道路。“十三五”时期,我国天然气在一次能源消费结构中的比例从5.9%提高到8.5%。

随着越来越多的国家加入“碳中和”行动的行列,可再生能源技术不断突破,作为低碳但并非无碳的化石能源,天然气仍将在能源转型中发挥重要作用。

首先,能源转型的当务之急是加快退煤步伐。在全球能源结构中,天然气每替代一个百分点的煤炭,将减少碳排放两亿吨。其次,未来各种可再生能源的发展一定会加快,但是许多技术较实现普遍商业化还有距离,需要进一步突破。再次,天然气存在电力不可完全替代的使用领域,比如用作原料,以及部分居民生活用气。

2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出,我国将采取更加有力的政策和措施,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和。目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。

我国天然气消费仍有10年至15年稳健增长期

“十四五”时期,我国天然气消费将迈入中高速增长阶段,年均增速从10.6%调至7.1%,2025年有望实现4500亿立方米。“十四五”时期经济增速放缓,煤改气替代求稳,非化石能源发展加速。总的来看,天然气消费虽然已经度过了高速增长期,但预计未来还有10年到15年的稳健增长阶段。

分消费部门看,在工业领域天然气会成为燃料清洁低碳替代的主力,预计新增消费485亿立方米。目前我国工业终端煤炭比例为50%,而工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内。“十四五”时期,用煤量大的行业可能加速推进煤改气,将拉动工业用气增长12个百分点。“十四五”期间宏观经济增长虽然有所放缓,但仍有韧性,预计拉动天然气消费增长4~5个百分点。工业用气增长也面临压力,主要是工业升级带来电气化水平提高,将有更多机会消纳非化石能源。作为实现碳中和目标的主要路径之一,大力推进节能将抑制工业用气两个百分点的增长量。

在城市燃气领域,供气网络的完善和城镇化带来了更多刚性需求,预计带来新增用气285亿到365亿立方米。城镇化水平提高带来总用气人口增加,各地天然气“县县通”等供气网络的延伸,在“十四五”期间将惠及1.2亿人。

在交通领域,受多个因素的推动,LNG重卡或实现保有量翻番。一是政策上更支持环保车型,二是重型车领域比较难电气化,三是重型卡车的市场还在增长,四是LNG重卡更有经济性。预计到2025年,LNG重卡保有量达100万到120万辆,带来新的用气空间160亿到250亿立方米。

在发电领域,“十四五”将遵循适度发展原则及优先布局、与可再生能源融合发展的思路。从气电本身看,与国际对比,中国在资源、经济性、电力体制改革、环保政策、电气协同和政府推动方面都有所不足。“十四五”时期我国的风电和光伏总装机占比将从23%提高至35%,可再生资源与电力需求严重地错配,东部高用电省份仍然需要发展本地电源,同时妥善解决环保问题。“十四五”天然气和电力有望发挥优势,优先布局在气源有保障、电价承受度高、环保改善需求大、电力峰谷差大的地区。

在化工领域,由于政策调控,用气保持低增长,从全国层面看限制和禁止天然气化工的改扩建仍然是主旋律。“十四五”时期天然气制合成氨、甲醇、尿素、氮肥还要进行去产能和总量调控,但在延伸到下游、发展精细化工及高附加值材料领域有一定机会。

天然气资源保障能力持续增强

消费的增长离不开资源的保障。预计“十四五”时期,国内天然气资源的保障能力持续增强,但各气源比例有所变化。国产气比重将下调至51%,这意味着天然气对外依存度还将上升。它所出让的份额将主要由进口管道气占据。进口LNG的比例保持不变。从消费和资源供应的结果看,“十四五”期间俄气和LNG将加剧气源竞争。

在国产气方面,到2025年,三大石油公司7年行动计划将收官。从已有的投资节奏看,储量和产量还将再上一个台阶。预计到2025年,国内天然气产量达2325亿立方米,与2020年增长465亿立方米的额度相比,增幅达25%。国内产量增量占消费增量的35.8%,有力保障国内用气需求。

天然气进口气量也将稳步增长,并突出供应体系的多元化。自去年底中俄东线投产以来,截至目前已累计输气接近40亿立方米。东北、西北、西南三条天然气管道的输送能力按设计均有大幅增强。中俄东线天然气管道在“十四五”时期将是输送量稳步提升的主体期,将逐步达到设计的380亿立方米/年输送量。中亚管道D线若能按设计在“十四五”后期建成,将使中亚管道的年输气能力从510亿立方米增至810亿立方米。

在比管道气更灵活的LNG资源方面,国际资源形势和国内进口主体都有显著的变化。国际市场LNG供应在“十四五”时期可能出现从宽松到收紧的变化。“十四五”初期,国际市场LNG资源可能延续宽松态势,使得进口成本相对低廉;疫情形势的好转将提振需求,同时较多新项目延期导致供应增量延迟,可能导致中后期国际LNG市场出现供应紧张局面,2024年供应缺口将超过1000万吨。在国内主体多元化方面,部分有实力的城燃企业已进军LNG进口领域,三大石油公司也在抓住短暂的有利窗口期,加快落实长中短约匹配的新合约,以增强整体保障能力并拉低进口成本。

到2025年,我国预计新增管道气进口量444亿立方米、LNG进口量360亿立方米,分别占我国天然气需求增量的34.2%与27.7&。虽然天然气资源的对外依存度在升高,但气源多元化的举措有力规避了进口风险。

( 来源:中国石化杂志)